20.11.2024
Oferta publiczna akcji Studenac Group S.A.
INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM KOMUNIKACIE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU JEST NIEZGODNE Z PRAWEM.
W dniach od 20 do 27 listopada 2024 roku w Trigon Domu Maklerskim S.A. będą przyjmowane zapisy od Inwestorów Detalicznych na akcje spółki Studenac Group spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą w Luksemburgu
UWAGA: Pojęcia zastosowane w poniższej informacji pochodzą z podsumowania prospektu Studenac Group („Spółka”) w języku polskim, znajdującego się na stronie internetowej https://www.studenacgroup.eu/pl/
I. Przewidywany harmonogram Oferty:
20 – 27 listopada 2024 r. – Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych (do godz. 14:59 czasu lokalnego w Warszawie w dniu 27 listopada 2024 r.)
27 listopada 2024 r. – Ustalenie Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów (w tym ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym) oraz Ostatecznej Ceny Akcji Sprzedawanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych
2 grudnia 2024 r. – Przewidywany termin rejestracji Akcji Sprzedawanych na rachunkach papierów wartościowych Polskich Inwestorów Indywidualnych
10 grudnia 2024 r. – Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami na GPW oraz ZSE, z zastrzeżeniem, że termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW, SKDD, GPW oraz ZSE w przedmiocie rejestracji Akcji w KDPW, SKDD (w zależności od przypadku), jak również Dopuszczenia do Obrotu na GPW oraz Dopuszczenia do Obrotu na ZSE
II. Informacje o Ofercie:
Cena Maksymalna, po której przyjmowane będą zapisy: 14,40 zł za 1 Akcję Sprzedawaną.
Minimalna wielkość zapisu: 1 Akcja Sprzedawana.
Maksymalna wielkość zapisu: 5 500 000 Akcji Sprzedawanych.
Zapis musi być opłacony w momencie jego składania.
Pokrycie zapisu – gotówka.
III. Zasady składania zapisu na Akcje Sprzedawane w Trigon Domu Maklerskim S.A.
Inwestor posiadający rachunek papierów wartościowych w Trigon Domu Maklerskim S.A ma możliwość złożenia zapisu:
• Osobiście w jednym z oddziałów Trigon Domu Maklerskiego S.A. (lista oddziałów https://dm.trigon.pl/kontakt)
• Telefonicznie, pod numerami Biura Obsługi Klienta 801 292 292, +48 126 292 629, +48 122 887 878. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług umożliwiającej składanie zapisów drogą telefoniczną.
• Elektronicznie, za pośrednictwem platformy DoAkcji.trigon.pl, korzystając z opcji: Zlecenia/Oferty Publiczne/Studenac Group. Warunkiem złożenia zapisu jest posiadanie przez Inwestora Umowy o świadczenie usług z aktywnym dostępem do składania zleceń drogą elektroniczną.
IV. Wpłata na opłacenie zapisu na Akcje Sprzedawane w Trigon Domu Maklerskim S.A.:
Wpłaty na Akcje Sprzedawane należy dokonać w pełnej wysokości przed złożeniem zapisu (iloczyn Ceny Maksymalnej i liczby Akcji Sprzedawanych, na którą opiewa zapis, powiększony o kwotę prowizji).
Wpłaty środków pieniężnych na pokrycie zapisu należy dokonać przelewem na Indywidualny numer rachunku bankowego Klienta do wpłat.
Instrukcja dokonania wpłaty: https://dm.trigon.pl/klient-indywidualny/oferta/wplata-na-rachunek-brokerski/
Wpłaty prosimy dokonać minimum na dwa dni robocze przed planowanym złożeniem zapisu.
Brak możliwości wpłaty gotówką w kasie Oddziału.
V. Składanie zapisu na Akcje Sprzedawane za pośrednictwem Pełnomocnika w Trigon Domu Maklerskim S.A.:
Inwestorzy mogą złożyć zapis na ww. akcje przez Pełnomocnika ustanowionego w Karcie pełnomocnictw stanowiącej załącznik do Umowy o świadczenie usług pod warunkiem, że Pełnomocnik dodatkowo posiada pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu. Obowiązek posiadania dodatkowego pełnomocnictwa nie dotyczy Pełnomocników ustanowionych w rozszerzonym zakresie wg. formuły obowiązującej od 17 czerwca 2010 roku.
W przypadku braku pełnomocnictwa do rachunku inwestycyjnego ustanowionego w formie Karty pełnomocnictw w Trigon Domu Maklerskim S.A., Inwestor ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zapisu w obecności uprawnionego pracownika Trigon Domu Maklerskiego S.A., w formie aktu notarialnego lub w formie dokumentu zawierającego podpis Mocodawcy poświadczony notarialnie.
VI. Dokumenty:
Prospekt w języku angielskim oraz podsumowanie Prospektu przetłumaczone na język polski dostępne są na stronie https://www.studenacgroup.eu
Niniejszy materiał jest reklamą, a nie prospektem w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Ani niniejszy materiał, ani żadne informacje w nim zawarte nie stanowią podstawy ani nie można na nich polegać w związku z żadną ofertą lub zobowiązaniem w żadnej jurysdykcji. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Studenac Group S.A. („Spółka”) oraz ofercie akcji Spółki („Akcje”) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d) jest prospekt („Prospekt„) przygotowany w związku z Ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu) w dniu 19 listopada 2024 r. Zatwierdzenia Prospektu nie należy rozumieć jako poparcia dla papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy przeczytali Prospekt przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.
Kopia Prospektu wraz z jego podsumowaniem przetłumaczonym na język polski i chorwacki jest opublikowana przez Spółkę na stronie internetowej Spółki (www.studenacgroup.eu) i na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com).
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
INFORMACJE, DO KTÓRYCH DOSTĘP UMOŻLIWIA TA STRONA INTERNETOWA SĄ PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE SĄ REZYDENTAMI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, SZWAJCARII, MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM FINANSOWEGO W DUBAJU (DIFC), REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZYCH INFORMACJI BYŁOBY OGRANICZONE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ORAZ KTÓRE NIE SĄ FIZYCZNIE OBECNE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, SZWAJCARII, MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM FINANSOWYM W DUBAJU (DIFC), REPUBLICE POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII LUB JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZYCH INFORMACJI BYŁOBY OGRANICZONE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM.
Niniejsze informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych spółki Studenac Group S.A., spółki akcyjnej (société anonyme) utworzonej i istniejącej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu przy Rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (Registre de commerce et des sociétés) pod numerem B 218210 („Spółka”) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie nie są dozwolone lub do jakiejkolwiek osoby, jeśli złożenie takiej oferty lub zachęcanie do nabycia papierów wartościowych byłoby niezgodne z prawem. Od potencjalnych odbiorców tych informacji wymaga się zapoznania z takimi ograniczeniami oraz ich przestrzegania.
Oferta jest skierowana do: (i) inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w Polsce i Chorwacji; (ii) wybranych kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (qualified institutional buyers, QIBs) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o Regułę 144A (ang. Rule 144A) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (the U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”); oraz (iii) wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych, Polski i Chorwacji w oparciu o Regulację S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego poza Polską i Chorwacją, w którym obowiązuje Rozporządzenie (UE) 2017/1129 („Rozporządzenie Prospektowe”), informacje, do których dostęp umożliwia ta strona, są skierowane do i przeznaczone wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego. W Wielkiej Brytanii informacje zmieszczone na niniejszej stronie internetowej są skierowane do i przeznaczone wyłącznie dla inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu wersji Rozporządzenia Prospektowego, która została implementowana w Zjednoczonym Królestwie przepisami Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej (2018) (European Union (Withdrawal) Act 2018), którzy: (i) posiadają profesjonalne doświadczenie w inwestowaniu i którzy spełniają wymogi artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) – (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”), lub (ii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi”).
Za wyjątkiem prospektu Spółki, suplementów i komunikatów aktualizujących do prospektu, a także informacji o ostatecznej liczbie akcji Spółki oferowanych i dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym dla różnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej cenie tych akcji dla inwestorów detalicznych i ostatecznej cenie dla inwestorów instytucjonalnych publikowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prospektowego, informacje, które dotyczą papierów wartościowych Spółki są reklamą, a nie prospektem lub innym dokumentem ofertowym w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego lub obowiązujących polskich i chorwackich przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Oferta publiczna papierów wartościowych Spółki jest przeprowadzana na podstawie prospektu, który został opublikowany po jego zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisja Nadzoru nad Sektorem Finansowym w Luksemburgu; „CSSF”) w dniu 19 listopada 2024 r. oraz po złożeniu wniosku do CSSF o powiadomienie właściwego organu w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, oraz właściwego organu w Chorwacji, Chorwackiej Agencji Nadzoru nad Usługami Finansowymi (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), o zatwierdzeniu prospektu zgodnie z art. 24 i 25 Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz tłumaczeniem podsumowania na język polski i chorwacki (łącznie „Prospekt”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także dotyczącym ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Zagrzebiu (Zagrebačka burza d.d). Prospekt Spółki jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.studenacgroup.eu), a także na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.luxse.com).
Zatwierdzenie Prospektu przez CSSF nie powinno być uznawane za poparcie papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych. Potencjalni inwestorzy powinni przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w akcje Spółki oraz przeczytać Prospekt, w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe.
W związku z sankcjami, które zostały wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę określonymi w rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, w okresie obowiązywania sankcji, papiery wartościowe Spółki nie będą oferowane na rzecz: jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi. Ograniczenia te nie znajdują jednak zastosowania do obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ I AKCEPTACJI ZASTRZEŻENIA PRAWNEGO
Uzyskując dostęp do niniejszych materiałów, oświadczają Państwo, że nie znajdują się Państwo na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w Australii, Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Szwajcarii, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC), Republice Południowej Afryki, Japonii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferta lub zaproszenie do nabycia akcji w Spółce byłoby niezgodne z prawem, i zobowiązują się, że nie będą Państwo przesyłali lub w inny sposób przekazywali jakichkolwiek informacji znajdujących się na tej stronie jakimkolwiek osobom znajdującym się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Szwajcarii, Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC), Republice Południowej Afryki, Japonii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której oferta lub zaproszenie do nabycia akcji w Spółce byłoby niezgodne z prawem, lub do publikacji dystrybuowanych w tych jurysdykcjach.
Ponadto oświadczają Państwo, że:
- są rezydentami lub znajdują się w Polsce lub Chorwacji;
- są rezydentami lub znajdują się w Państwie Członkowskim (innym niż Polska lub Chorwacja) Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obowiązuje Rozporządzenie Prospektowe i są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego;
- są rezydentami lub znajdują się na terytorium Zjednoczonego Królestwa i są Osobami Uprawnionymi; lub
- są rezydentami lub znajdują się poza terytorium Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa lub Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz są Państwo upoważnieni zgodnie z odpowiednim prawem papierów wartościowych i innymi przepisami Państwa jurysdykcji do uzyskania dostępu do niniejszych materiałów bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Przechodząc dalej oświadczają Państwo, że zapoznali się państwo z niniejszym zastrzeżeniem i rozumieją jego treść oraz są Państwo świadomi, że może ono mieć wpływ na Państwa prawa.