• • • NewConnect
NewConnect jest rynkiem papierów wartościowych, zorganizowanym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
• • •
NewConnect to rynek dla młodych, dynamicznych spółek, którym dopływ kapitału umożliwi wykorzystanie potencjału tkwiącego w ich innowacyjności oraz ponadprzeciętny rozwój. Jest rynkiem finansującym rozwój przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą się charakteryzować podwyższonym ryzykiem dla inwestorów w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. Trigon Dom Maklerski pełni funkcję Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.
• • •
Jesteśmy wiodącą firmą bankowości inwestycyjnej w regionie Europy Centralnej oferującą między innymi:
- kompleksową obsługę w zakresie wprowadzania spółek do obrotu na GPW oraz na rynku NewConnect
- realizację transakcji kupna i sprzedaży spółek
- pozyskiwanie kapitału dłużnego
• • •
Usługi świadczone w ramach działalności związanej z NewConnect
- przygotowanie spółki do procesu pozyskania kapitału
- wprowadzenie akcji do notowań na rynku
- pomoc przy funkcjonowaniu spólki w Alternatywnym Systemie Obrotu
• • •
Lista zrealizowanych transakcji
Trigon Dom Maklerski współpracuje z grupą aktywnych inwestorów, dokonujących inwestycji na rynku NewConnect oraz systematycznie rozwija relacje rynkowe.
Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w ramach ofert prywatnych, którym będziemy przekazywać wiadomości z rynku NewConnect oraz informacje o planowanych projektach.
• • •
Współpracuj z nami
Przedsiębiorców zachęcamy do kontaktu z nami, a chętnie zaprezentujemy kompleksową ofertę naszych usług.
Zainteresowanych współpracą prosimy o wypełnienie ankiety dla przedsiębiorców, co pozwoli nam na lepsze poznanie działalności i potrzeb Państwa spółki.
Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy – we współpracy z GPW – możliwość zorganizowania szkolenia przybliżającego tematykę debiutu na rynku NewConnect.
Rynek NewConnect został uruchomiony 30 sierpnia 2007 roku, dołączając do innych tego typu europejskich platform. Największym alternatywnym rynkiem w Europie jest Alternative Investment Market (AIM) przy London Stock Exchange, drugim co do wielkości rynkiem jest skandynawski First North należący sojuszu giełd skandynawskich i bałtyckich OMX, z kolei jednym z najmłodszych jest wiedeński MID MARKET (jako część Wiener Boerse), który wystartował w czerwcu 2007 roku.
NewConnect jest rynkiem akcji dla małych i średnich firm, w tym spółek w początkowej fazie rozwoju, które dopiero rozwijają działalność, ale przede wszystkim rynkiem dla spółek:
• o historii działalności nie dłuższej niż 3-4 lata lub dopiero powstających,
• o przewidywanej kapitalizacji do 20-40 mln zł,
• poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów złotych,
• reprezentujących sektory innowacyjne lub prowadzące w innowacyjny sposób swój biznes.
Rynek NewConnect charakteryzują niewielkie wymogi formalne dopuszczeniowe oraz wynikające z późniejszych obowiązków informacyjnych.
NewConnect z założenia ma być rynkiem finansującym rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu, które mogą się charakteryzować podwyższonym ryzykiem w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji.
Na rynku NewConnect notowane są spółki z różnych branż, zarówno związanych z nowymi technologiami i opartych na aktywach niematerialnych (IT, media elektroniczne, telekomunikacja, biotechnologie, ochrona środowiska, energia alternatywna, nowoczesne usługi), jak i z tradycyjnej gospodarki.
NewConnect pozwala na pozyskanie kapitału oraz wprowadzenie akcji do obrotu poprzez ofertę prywatną (private placement), kierowaną do maksimum 99 podmiotów – inwestorów instytucjonalnych i osób fizycznych.
W tym przypadku, niezależnie od wielkości emisji, dopuszczenie do obrotu odbywa się na podstawie Dokumentu Informacyjnego, przygotowanego i zatwierdzonego przez Autoryzowanego Doradcę.
Okres przygotowania – od decyzji do pierwszego notowania może trwać jedynie 2-3 miesiące, a więc znacznie krócej niż na głównym parkiecie rynku giełdowego.
Więcej informacji na temat rynku NewConnect można znaleźć na stronie www.newconnect.pl oraz w przewodniku.
Oferowane usługi
Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego poprzez plasowanie emisji akcji na rynku niepublicznym (private placement) jest procesem złożonym i wymagającym doświadczenia i wiedzy eksperckiej z zakresu planowania finansowego, oceny realizacji inwestycji, wyceny przedsiębiorstw oraz znajomości regulacji prawnych. Wymaga to także znajomości realiów rynku kapitałowego, odpowiednich relacji rynkowych oraz dużego zaangażowania czasowego. W wielu aspektach tego procesu Trigon Dom Maklerski, jest doradcą, który w istotnym stopniu wspomaga w pracy zarząd, dyrektora finansowego i właścicieli spółki.
Nasze usługi w zakresie pozyskania kapitału i wprowadzenia akcji do notowań na rynku NewConnect obejmują poniższe obszary:
Usługi doradcze związane z przygotowaniem i obsługą procesu pozyskania kapitału
• przygotowanie spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect, w tym przeprowadzenia przekształceń formy prawnej,
• analiza działalności oraz wycena spółki,
• określenie parametrów oferty prywatnej,
• przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów,
• opracowanie zasad sprzedaży akcji i określenia grup potencjalnych inwestorów,
• przeprowadzenie spotkań z inwestorami,
• przyjmowanie ofert inwestorów,
• rozliczenie oferty i przydział akcji.
Jako Autoryzowany Doradca oferujemy kompleksowe usługi, obejmujące w szczególności:
• sporządzenie Dokumentu Informacyjnego,
• reprezentowanie spółki przed organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
• złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do notowań na NewConnect,
• doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych,
• bieżące doradzanie spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania na rynku NewConnect.
Ponadto, w ramach kompleksowości usług oferujemy pełnienie funkcji Animatora Rynku, podmiotu dbającego o płynność obrotu akcjami notowanymi na NewConnect.
Zachęcamy do kontaktu z nami, a chętnie zaprezentujemy kompleksową ofertę.
Szkolenia
Spółkom zainteresowanym pozyskaniem kapitału oferujemy – we współpracy z GPW – możliwość zorganizowania szkolenia przybliżającego tematykę debiutu na rynku NewConnect.
Przykładowe szkolenie w wymiarze 4 godzin obejmuje poniższe zagadnienia:
1. Alternatywny System Obrotu – NewConnect
• Struktura, cechy, definicje
• Zalety i obawy związane z emisją
• Inne źródła kapitału
• Statystyki
2. Proces wprowadzenia spółki na NewConnect
• Określenie celów
• Etapy wprowadzania do ASO
• Warunki dopuszczenia akcji
• Notowania
3. Współpraca z doradcami
• Autoryzowany Doradca
• Doradca prawny
• Audytor – biegły rewident
• Dom Maklerski
• Doradca w zakresie relacji inwestorskich i PR
4. Dokument informacyjny
• Funkcje oraz podstawa prawna
• Zawartość informacyjna
• Publikacja
5. Obowiązki informacyjne
• Rodzaje raportów
• Zakres raportów bieżących
• Rodzaje raportów okresowych
• Zakres raportów kwartalnych
• Zakres raportów rocznych
• Terminy przekazywania
• Zasady przekazywania raportów
• Ład korporacyjny
Więcej informacji na stronie Szkoły Giełdowej, organizowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Skorzystaj z rynku NewConnect!
- Niewielkie wymogi formalne dopuszczeniowe oraz wynikające z późniejszych obowiązków informacyjnych.
- Niskie koszty debiutu oraz prowadzenia notowań akcji.
- Krótki okres pozyskania kapitału oraz rozpoczęcia notowań.
- Prestiż i renoma organizatora rynku GPW.
- Promocja i rozpoznawalność firmy.
Deklaracja zainteresowania
Trigon Dom Maklerski współpracuje z grupą aktywnych inwestorów, dokonujących inwestycji na rynku NewConnect oraz systematycznie rozwija relacje rynkowe.
Dlatego zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych nabyciem akcji w ramach ofert prywatnych, którym będziemy przekazywać wiadomości z rynku NewConnect oraz informacje o planowanych projektach.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.